SANTIAGO, Chili et TORONTO, le 31 août /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu des ententes en vue d'acquérir 79 % de Banco del
Desarrollo, la septième banque en importance du Chili, pour un montant de 810
M$ US. Ces ententes constituent la première étape d'un plan visant
l'acquisition de la totalité de Banco del Desarrollo.
    La participation de 79 % sera achetée à Sociedad de Inversiones Norte Sur
S.A., société d'investissement chilienne détenant 39 % de Banco del
Desarrollo, à la banque française Crédit Agricole S.A. détenant 24 % de
Desarrollo et à la banque italienne Intesa Sanpaolo S.P.A. (16 %). Les
ententes comprennent des clauses d'ajustement du prix en fonction d'un
contrôle préalable. Conformément à la réglementation en vigueur au Chili, la
Banque Scotia procédera, selon les mêmes modalités, à une offre publique afin
d'acquérir la totalité des actions de Banco del Desarrollo, opération qui
serait évaluée à 1,03 G$ US.
    "Il s'agit d'une occasion unique de pénétrer davantage l'un des marchés
les plus développés et les plus attrayants d'Amérique latine", a indiqué Rick
Waugh, président et chef de la direction, Banque Scotia. "Cela correspond à
notre stratégie générale dont l'objectif est d'accroître de manière durable
nos produits d'exploitation en renforçant notre présence dans les pays où nous
exerçons déjà nos activités."
    "L'annonce d'aujourd'hui constitue une très bonne nouvelle pour le marché
chilien et pour les micro, petites et moyennes entreprises", a déclaré Vicente
Caruz Middleton, président de Banco del Desarrollo. "Nous voyons dans ces
ententes une occasion pour Banco del Desarrollo d'élargir ses perspectives
tout en restant fidèle à sa mission première et en partageant son savoir-faire
et son modèle opérationnel avec un partenaire international d'expérience. Les
avantages qu'en retireront les clients seront les gages d'une réussite
soutenue à très long terme."
    Banco del Desarrollo, dont l'actif total dépasse 5,1 G$ US, dispose d'un
réseau national de 74 succursales et peut compter sur des employés possédant
des connaissances spécialisées dans les prêts aux petites et moyennes
entreprises, ainsi que dans le micro-crédit et le crédit à la consommation. La
filiale chilienne de la Banque Scotia, Scotiabank Sud Americano, gère un actif
total de 3,5 G$ US et compte 57 succursales qui offrent des services bancaires
de détail, des services de prêts personnels et de prêts aux entreprises, des
services bancaires d'investissement et des services bancaires aux grandes
entreprises, ainsi que des services de gestion de patrimoine et d'assurances.
L'entité résultant du regroupement de ces activités constituera la sixième
banque en importance du Chili. La nature complémentaire des deux organisations
devrait se traduire par le maintien de la grande majorité des postes. En
outre, compte tenu des segments uniques du marché, les deux dénominations
sociales seront maintenues pour continuer à répondre aux besoins en services
bancaires particuliers de tous les clients.
    Banco del Desarrollo a été fondée avec le mandat de soutenir le
développement communautaire et social en offrant des services bancaires aux
petites et moyennes entreprises, aux organismes communautaires et aux
particuliers arrivant sur le marché des services financiers. La Banque Scotia
et Banco del Desarrollo partagent le même engagement à servir ces marchés et à
contribuer à la meilleure santé financière de tous les clients.
    "Dans un marché où peu d'actifs sont susceptibles d'acquisition, nous
sommes très heureux d'investir ainsi dans une entreprise qui complète notre
franchise chilienne", a ajouté M. Waugh. "La Banque Scotia, qui mise sur ses
principales forces, soit la gestion du risque, les produits, les ventes et le
service ainsi que les atouts de taille qu'elle détient en tant que banque
internationale très bien cotée, mettra à profit l'expertise de Banco del
Desarrollo en matière de crédit à la petite et à la très petite entreprise
ainsi que de crédit à la consommation sur le marché chilien. La fusion des
deux banques donnera lieu à des possibilités de croissance exceptionnelles et
nous permettra d'offrir aux Chiliens des produits et des services plus
concurrentiels que jamais."
    Le Chili maintient une cote de solvabilité élevée depuis 1992, et son
système bancaire bien doté en capital et concurrentiel profite d'une structure
réglementaire et d'un système de surveillance solides. Le pays jouit d'une
économie qui se distingue par une croissance forte et stable, une inflation
faible, ainsi que des excédents financiers et commerciaux.
    La Banque Scotia a fait son entrée sur le marché chilien en 1990 en
acquérant une participation de 25 % dans Banco Sud Americano. En 2000, la
Banque Scotia a porté cette participation à 98,8 % et, en 2001, elle a changé
la dénomination sociale de sa filiale pour celle de Scotiabank Sud Americano.
    Les ententes sont conditionnelles à un contrôle préalable et à
l'approbation des organismes de réglementation et l'acquisition devrait être
conclue en novembre 2007.

    Conférence téléphonique à l'intention des analystes

    Une conférence à l'intention des analystes, d'une durée d'environ
30 minutes, aura lieu aujourd'hui à 10 h.

    Les personnes intéressées peuvent accéder à la conférence en direct, en
    mode écoute seulement :
    par téléphone, au 416-915-5762 ou au numéro sans frais suivant pour
    l'Amérique du Nord : 1-800-733-7571 (veuillez appeler de 5 à 15 minutes
    avant le début de la conférence);
    sur Internet, en consultant la page consacrée aux relations avec les
    investisseurs du site www.banquescotia.com.

    Banque Scotia

    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 382 G$ US (au 31 juillet 2007). Les actions de la
Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New York (BNS). Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la
Banque à l'adresse www.banquescotia.com.

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