TORONTO, le 18 sept. /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui
qu'elle a signé une entente définitive en vue de réaliser un placement en
actions dans Patrimoine Dundee inc. Conformément à cette entente, la Banque
Scotia acquerra une participation de 18 % dans Patrimoine Dundee inc., avec
l'autorisation de hausser cette participation jusqu'à 20 %. La Banque achètera
27,3 millions d'actions ordinaires nouvellement émises et d'actions sans droit
de vote à 12,76 $, pour un total de 348 M$.
    La Banque a également annoncé que ses actionnaires ont conclu une entente
avec Dundee Corporation; en vertu de cette entente, lorsque Dundee Corporation
décidera de vendre ses actions dans Patrimoine Dundee inc., la Banque Scotia
bénéficiera d'un droit de première offre ainsi que du droit d'égaliser toute
offre faite par un tiers. Dundee Corporation bénéficiera également de ces
droits si la Banque décide de vendre ses actions de Patrimoine Dundee inc.
Dundee Corporation a également accepté de ne pas solliciter d'autres offres
pour ses actions de Patrimoine Dundee autrement que par les dispositions
prévues par l'entente. En outre, Dundee Corporation et la Banque Scotia
bénéficieront de droits antidilution. L'entente donne par ailleurs droit à la
Banque de nommer jusqu'à trois des membres du conseil d'administration de
Patrimoine Dundee inc.
    "Pour nous, il s'agit d'un placement stratégique. Patrimoine Dundee est
l'une des sociétés de gestion de patrimoine ayant la croissance la plus rapide
au Canada", explique Rick Waugh, président et chef de la direction de la
Banque Scotia. "Ce placement témoigne de notre confiance dans son potentiel à
long terme, dans le savoir-faire éprouvé de Patrimoine Dundee en matière de
gestion d'actifs et de placements ainsi que dans les conseillers financiers
indépendants chevronnés de la société. Il s'agit également d'une étape
charnière de l'évolution de nos activités en gestion de patrimoine, secteur
auquel nous accordons une importance soutenue."
    L'entente définitive prévoit également l'achat de la Banque Dundee du
Canada par la Banque Scotia, pour 260 M$. Conformément à l'entente, la Banque
Scotia offrira des solutions bancaires en vertu d'une entente avec Patrimoine
Dundee portant sur l'absence de nom de marque. Cette initiative vise à
soutenir la distribution de produits par les conseillers financiers
indépendants de Patrimoine Dundee.
    Les deux opérations sont assujetties aux approbations réglementaires et
devraient être finalisées plus tard ce mois-ci.
    "Les opérations proposées cadrent parfaitement avec nos priorités
stratégiques", explique M. Waugh. "Nous augmenterons nos bénéfices liés à la
gestion de patrimoine et pourrons compter sur un partenaire bien en vue dans
le domaine de la gestion d'actifs et de placements."
    "Cette opération s'avérera avantageuse pour Dundee comme pour la Banque
Scotia. Nous sommes convaincus que la Banque Scotia continuera de nous
apporter du soutien en répondant aux besoins de nos conseillers financiers
indépendants et de leurs clients", soutient David J. Goodman, président et
chef de la direction de Patrimoine Dundee inc. "Patrimoine Dundee accueille
favorablement l'investissement de la Banque Scotia et le considère comme une
preuve de confiance dans notre savoir-faire et nos activités de gestion de
patrimoine, atouts dont bénéficiera l'ensemble des actionnaires. Nous
cultivons une relation solide et de longue date avec la Banque Scotia, et nous
sommes convaincus qu'elle s'avérera une partenaire et une actionnaire hors
pair."
    Scotia Capitaux agit à titre de conseiller financier exclusif de la
Banque Scotia dans le cadre de cette opération.
    Patrimoine Dundee inc. (auparavant Gestion de patrimoine Dundee inc.) est
une société de gestion de patrimoine canadienne qui crée et fournit des
solutions de placement, des services-conseils et des services relatifs aux
marchés financiers aux conseillers financiers, aux institutions, aux sociétés
et aux fondations. Patrimoine Dundee gère les fonds communs de placement
Dynamique par le truchement de Goodman & Company Investment Counsel, sa
filiale en propriété exclusive.
    La Banque Dundee est une banque à charte de l'annexe I offrant uniquement
des services par l'intermédiaire de conseillers financiers professionnels,
notamment des comptes d'épargne et de chèques, des certificats de placement
garantis et des prêts hypothécaires.
    Dundee Corporation est principalement une société de portefeuille qui se
consacre à la gestion de patrimoine, à l'immobilier et aux ressources
naturelles. Ses activités de services financiers canadiens sont exercées par
l'intermédiaire de Patrimoine Dundee, sa filiale contrôlée gérant et
administrant des actifs d'une valeur de 62,6 G$.
    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 58 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 408 G$ (au 31 juillet 2007). Les actions de la
Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New York (BNS). Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la
Banque à l'adresse www.banquescotia.com.