TORONTO, le 17 janv. /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui
qu'elle procédera à l'émission, sur le marché national, de 8 millions
d'actions privilégiées de série 17 (les "actions privilégiées de série 17"), à
dividende non cumulatif et portant intérêt à 5,60 %, au coût unitaire de 25 $,
pour un produit total de 200 millions de dollars.
    La Banque a convenu de vendre ses actions privilégiées de série 17 à un
syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux Inc. en vertu d'une convention
de prise ferme. La Banque a accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option
de surattribution leur permettant d'acquérir d'autres actions privilégiées de
série 17, pour une valeur maximale de 30 millions de dollars, en tout temps
dans les 30 jours suivant la conclusion de l'opération.
    La conclusion doit avoir lieu le 31 janvier 2008 ou après cette date.
Cette émission par la Banque Scotia sur le marché national s'inscrit dans la
gestion courante et dynamique de la structure de son capital de catégorie 1.
    Les actions privilégiées de série 17 n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa
forme modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre
Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts, vendus, que ce soit
directement ou indirectement, ou livrés aux Etats-Unis, ce qui inclut leurs
territoires et possessions. Ils ne peuvent non plus être offerts, vendus ou
livrés pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine,
sauf dans le cadre de certaines transactions exemptées des exigences
d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué ne constitue ni une
offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres aux
Etats-Unis.

    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 412 milliards de dollars (au 31 octobre 2007).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New
York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site suivant : www.banquescotia.com.

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