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TORONTO, le 12 oct. 2018 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque Scotia ») (TSX, NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui la clôture de l'émission publique au Canada d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans de série 40 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les « actions privilégiées de série 40 »).

La Banque Scotia a vendu 12 millions d'actions privilégiées de série 40 au prix unitaire de 25 $. Pour la période initiale se terminant le 26 janvier 2024, leurs détenteurs auront droit à un dividende trimestriel non cumulatif et fixe procurant un rendement de 4,85 % par année, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Le produit brut de l'émission s'est établi à 300 millions de dollars.

Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. a procédé à l'émission. Les actions privilégiées de série 40 sont depuis aujourd'hui cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole BNS.PR.I.

Le 27 janvier 2024, et le 27 janvier tous les cinq ans par la suite, la Banque Scotia pourra racheter en totalité ou en partie, à son gré et sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, les actions privilégiées de série 40 alors en circulation au prix unitaire de 25 $. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans plus 2,43 %. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 40 pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de série 41 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (« actions privilégiées de série 41 ») de la Banque Scotia le 27 janvier 2024, puis le 27 janvier tous les cinq ans par la suite.

Les détenteurs d'actions privilégiées de série 41 auront droit à un dividende trimestriel non cumulatif à un taux variable correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 2,43 %, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 41 pourront convertir, à certaines conditions, la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées de série 40 le 27 janvier 2029, puis le 27 janvier tous les cinq ans par la suite.

Les actions privilégiées de série 40 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses territoires et possessions, ni à toute personne des États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des actions privilégiées de série 40 aux États-Unis.

À propos de la Banque Scotia
La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 96 000 employés et son actif à 947 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank